Services financiers et protections

Gestion Privée

Ce service très personnalisé est offert aux clients qui désirent un accompagnement haut de gamme qui regroupe l’ensemble de leurs affaires financières (actifs, passifs, portefeuille, philanthropie, fiscalité, transfert d’actifs, services internationaux…). Nos conseillers sont accessibles et se déplacent pour vous rencontrer.

Offert par Aurrea distinction

Analyse financière corporative

Maximisez le potentiel financier de votre entreprise avec une analyse qui tient compte de toutes ses facettes. De la structure de rémunération, en passant par les assurances collectives, jusqu’aux régimes de retraite, notre service de analyse financière corporative permet aux PME d’augmenter leur efficacité et enlève beaucoup de pression des épaules des dirigeants.

Le diagnostic et une analyse de votre entreprise tiendront compte des éléments suivants:

  • Votre capital humain
  • Votre structure salariale et de rémunération
  • Vos programmes d’aide, de santé et de bien-être
  • Vos régimes de retraite
  • Votre incitatifs
  • Vos dépenses fiscales
  • Votre besoin en assurances collectives
  • La gestion de vos coûts en CNESST
  • Votre structure de financement

*Offert par l’entremise de nos partenaires

Gestion de portefeuille

Nos conseillers vous rencontrent gratuitement et analysent votre situation personnelle (tolérance au risque, besoins de liquidités, impacts fiscaux…) avant d’investir et de faire croître vos actifs.

La philosophie d’investissement d’AGSF est basée sur la préservation du capital. C’est-à-dire que nous utilisons des stratégies à faible risque pour ne pas mettre le capital initial à risque. Nous ne voulons pas faire de pertes avant d’avoir fait des gains.

Analyse financière, fiscale et successorale

En nous confiant le soin de gérer votre analyse financière inidividuelle, corporative, fiscale et successorale, vous bénéficiez de conseils d’experts qui ont une vue d’ensemble de votre situation.

Ce service couvre les éléments suivants:

  • Votre situation Personnelle (mariage, divorce, hypothèque etc.)
  • L’analyse de vos projets (retraite, rénovations etc.)
  • Décès et succession (impôts au décès, réclamations etc.)
  • Protection (voir nos services d’assurance)
  • Optimisation de votre situation financière et fiscale (gestion de vos actifs, budget, dettes etc.)

*Offert par l’entremise de nos partenaires

Assurances et protections

Nous avons accès aux produits de 137 compagnies d’assurance. Nos conseillers sauront vous aider à trouver des produits spécifiques à vos besoins et vous aurez quelqu’un dans votre camp lorsque viendra le temps de faire une réclamation.

Nous offrons les protections suivantes:

  • Partenariat
  • Vie
  • Hypothécaire
  • Personne ressource
  • Invalidité
  • Maladies Graves
  • Rachat en cas d’invalidité, de décès ou de maladies graves

*Offert par l’entremise de nos partenaires

Je veux rencontrer un conseiller

Laissez-nous vos coordonnées

Un conseiller va vous appeller
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Notre bureau
150 Marchand, suite 400
Drummondville
(Québec) J2C 4N1
Heures d'ouverture
Lundi à Jeudi - 8 AM à 4:30 PM
Vendredi - 8 AM à 12 PM
Samedi à Dimanche - Fermé
CONTACT
info@agsf.ca
1-888-612-4672